乱伦 合肥产投拟发新好意思元债 用于救济战新产业、要紧神态

发布日期：2025-06-30 14:54    点击次数：167

　　《科创板日报》4月8日讯（记者余诗琪）合肥市产业投资控股(集团)有限公司（以下简称“合肥产投集团”）拟刊行Reg S、以好意思元计价的高等债券乱伦。

　　《科创板日报》记者详实到，这是合肥产投发起的第五期好意思元债券，此前已折柳于2017年、2020年、2022年、2023年刊行过四期好意思元债券，累计规模14亿好意思元。

　　此次运行的新一期好意思元债券和2023年的第四期同样，齐是通过先进产业投资有限公司刊行，由合肥产投集团提供担保，但在联席环球配合东说念主、联席账簿管制东说念主及联席牵头承办东说念主中新增了中银国际、交通银行、光银国际、民生银行香港分行、中信银行国际。

　　其时合肥产投称，刊行2023年第四期好意思元债券的主义是为了2023年9月到期的中永久离岸债券进行再融资。关于新一期的好意思元债券乱伦，合肥产投还未表露规模和计算。

　　需要详实的是，合肥产投发起的四期好意思元债券中，2017年、2020年的还是完成了到期兑付，2022年和2023年的三、四期债券将折柳于本年6月和来岁9月到期，总规模8亿好意思元。

　　从节拍来看，合肥产投的好意思元债刊行是迟缓加快的。2017年，合肥产投刊行的3亿好意思元票息为4.25%的3年期境外债券是合肥市首笔境外债券，发诈欺命自2017年2月运行，历时9个多月，最终奏效刊行。

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　　到了2022年的第三期好意思元债，合肥产投不仅将刊行规模提高到5亿好意思元，创下了安徽省有史以来国有企业境外债单笔最大刊行规模。并且在得回国度发改委批复20天内，合肥产投就奏效完成了境外债券的发诈欺命。

　　市集不雅点以为，抓续刊行好意思元债有助于建立境外信用纪录，增强国际投资者对合肥国企的剖判，为异日融资累积信誉本钱。合肥产投在初度刊行好意思元债券融资时，也提到这少量。其时合肥产投称，初度尝试诱惑并利用国际好意思元资金是集团公开亮相国际本钱市集的一次要紧探索，为扩大合肥市以及产投集团在国际的影响力，走向国际化。

　　另一重计算则是为救济要紧神态配置。合肥产投称，跟着集团计谋性新兴产业板块发展，业务范围向境外拓展，尤其所以长鑫12吋存储器晶圆制造基地、离子医学神态为代表的高新时期产业需要多数外币资金结算。集团通过刊行好意思元债券召募资金，一方面可平直在境应答易结算；另一方面，富足资金可回流到境内，平直兑付长鑫12吋存储器晶圆制造基地开拓采购到期入口信用证，最大结果镌汰好意思元购汇、兑换成本，进而概况神态配置成本。

　　在初度发债时，合肥产投为争取以最廉价钱足额刊行债券，一方面事前将刊行材料报送兴业银行，争取到该行可不雅金额的投资额度手脚基石投资，起到妥当债券订价的作用；另一方面与投资东说念主博弈订价策略，通过预估锁定笃订价钱的订单数目来提高议价才智，最终得到了超2.5倍认购。

　　到了第二期，合肥产投的好意思元债券受到了相等进度的神思，订价当日订单簿峰值逾越16.83亿好意思元，结束超5.6倍逾额认购。尔后的第三期乱伦，订单簿峰值进一步普及，逾越18.8亿好意思元。但在第四期，合肥产投的债券认购倍数和规模齐有所回落。